为了让各番禺创投主体加强本届创投项目的项目管理及财务管理，2020年5月，由广州市番禺区民政局、广州市番禺区慈善会、广州市番禺区妇女联合会主办，广州市爱德公益发展中心承办的番禺区慈善会2019-2020年度公益慈善创投大赛“创投项目管理线上培训”顺利开展，本次培训为各番禺创投单位以及番禺区内有项目管理学习需求的社会组织提供了多样的项目管理主题线上培训。

据悉，本次线上培训，邀请了包括李学斌、李湛伦、胡湘钰在内的三位行业导师，为番禺创投单位提供了四场主题线上培训，共有28家机构、126人次参与。

李学斌老师线上授课现场

广州市越秀区青宫社会工作服务中心总干事、社工督导，12年社会工作专业及管理经验，广州市居家养老评估专家、华南师范大学社会工作专业外聘讲师，获广州市行业贡献奖。

李湛伦老师线上授课现场

广东粤信会计师事务所有限公司副所长，广州添润财务咨询有限公司总经理。多年从事行政事业单位、社会团体等非盈利性组织的会计核算、财务管理、预算决算管理和项目评估、资产清理等工作，经常受聘参加各类非盈利性组织财务人员业务培训授课，具有丰富的业务理论水平和实际操作经验。

胡湘钰老师线上授课现场

广州市越秀区青宫社会工作服务中心副总干事、社工督导，8年社会工作服务及管理经验，广州城市职业学院外聘讲师。

培训一：创投项目跟踪与督导培训

李学斌老师从创投项目日常行政及文书、创投项目宣传、创投项目活动开展与管理三方面，为大家深入浅出地阐述了创投项目跟踪与督导过程中各个痛点问题。

其中，关于创投项目活动开展与管理部分，有四点需要特别注意：

第一，安全性。服务对象及工作人员开展服务过程的安全性，服务对象身体、情绪、能力状况对参与活动的适合性，在活动开展前、过程中需重点保障，户外活动购买意外险、尽量在装有摄像头的室内开展活动。

第二，规范性。（1）服务管理、财务管理的规范性：开展的服务与相应的经费使用必须一一对应并有相应的凭据及签名；（2）人员规范性与稳定性：保证项目工作人员的资质、能力符合项目开展要求，项目期内保障工作人员的稳定，特别是项目管理人员稳定；（3）归档规范性：保证档案数与指标数一致，做到分类归档及档案管理制度；（4）服务对象信息管理规范：所有服务对象信息要防止泄露或未经服务对象同意泄露给第三方，注意公开宣传中对肖像的保护。

第三，合理性。（1）服务进度推进的合理性：避免出现逾期未能达标的情况，做好进度监督；（2）经费使用合理性：经费使用进度、使用内容的合法合理，严禁挪作他用，需要调整时必须提出申请。

第四，专业性。（1）人员专业性：在项目管理、参与工作人员的资质、能力、经验上与项目的要求要匹配，保证项目的推进与成效；（2）成效专业性体现：设定相应考量指标、方式（如问卷、访谈）等反馈服务开展专业效果。

培训二：创投项目财务管理要点

李湛伦老师从创投项目财务管理办法、创投项目财务管理基础基础这两方面，为大家深入浅出地阐述了创投项目财务管理过程中各个痛点问题。

其中，关于创投项目财务管理规范方面，有六点需要特别注意：

第一，有完善的财务制度。每个组织应根据《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等国家有关法律、法规和组织章程规定，结合组织具体实际情况制定组织的财务管理制度。

第二，有明确的人员分工。设置会计、出纳岗位，可以是专职、兼职、代理，明确岗位职能，即管钱、管账。

第三，有安全的资金管理。（1）以制度流程化管理代替互信氛围，做到相互牵制、相互制约；（2）根据实际情况，采取分级授权审批制度，即明确的岗位分工、严格执行不相容职务分离等方法，降低资金管理风险；（3）清晰记录每笔收入与支出情况，并及时对账。

第四，有合格的原始票据并及时、规范管理。（1）原始凭证又称单据，是在经济业务最初发生之时即行填制的原始书面证明，如销货发票、款项收据等。按来源不同，可分为自制原始凭证和外来原始凭证。(2)记账凭证又称记账凭单，是以审核无误的原始凭证为依据，按照经济业务的事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。是登入账簿的直接依据，常用的记账凭证有收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

第五，有严格的审批流程。具体下图：

第六，有完整意义的账簿。（1）会计科目的设置，按照《民间非营利组织会计制度》的规定以及单位的实际情况设置；（2）独立明细科目的设置，如果民间非营利组织从事的项目、提供的服务或开展的业务比较单一，可以将相关费用全部归集在“业务活动成本”项目下面进行核算和列报；如果民间非营利组织从事的项目、提供的服务或开展的业务种类较多，民间非营利组织应当在 “业务活动成本”项目下分别项目、服务或者业务大类进行核算和列报。

培训三：疫情下公益项目的挑战与应对

李学斌老师从疫情时期的重点政策信息、创投项目面对的挑战、如何应对疫情的挑战、疫情下服务反思这四方面，为大家深入浅出地阐述了创投项目在疫情下开展工作过程中各个痛点问题。

其中，关于应对疫情的挑战方面，有三点需要特别注意：

第一，做好防疫措施。（1）准备相关的防疫物资，如：口罩、手套、免水洗手液、消毒液、测温计等；（2）做好防疫措施，进出室内场所登记、测量体温、出示穗康码、对场地进行定期消毒、保持场地通风、限制活动参加人数（30人以下）等。

第二，做受欢迎、有影响力的服务。线上+线上联合发送疫情防控项目，发动合作方参与，在项目需求和项目执行方面，做好筹备工作，尽可能撬动更多社会资源。

第三，服务开展的要点。（1）抓住服务对象需求；（2）综合考虑各方需求撬动资源投入；（3）利用线上做好影响力扩散；（4）线下活动做好防疫措施。

培训四：项目管理模式与成效管理

胡湘钰老师从什么是项目管理、为什么要做项目管理、如何进行项目管理这三方面，为大家深入浅出地阐述了创投项目在项目管理过程中各个痛点问题。

其中，关于项目管理必备知识方面，有九点需要特别注意：

第一，整合管理。整合管理包括：制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目执行、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段。

第二，范围管理。范围管理包括：收集需求、定义范围、创建工作分解结构、核实范围

控制范围。

第三，时间管理。时间管理包括：定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划、控制进度。

第四，成本管理。成本管理包括：估算成本、制定预算、控制成本。

第五，质量管理。质量管理包括规划质量、实施质量保证、实施质量控制。

第六，人力资源管理。人力资源管理包括：制定人力资源计划、组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队。

第七，沟通管理。沟通管理包括：识别干系人、规划沟通、发布信息、管理干系人期望、报告绩效。

第八，风险管理。风险管理包括：规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、监控风险。

第九，采购管理。采购管理包括：规划采购、实施采购、管理采购、结束采购。

主办单位

广州市番禺区民政局 

广州市番禺区慈善会

广州市番禺区妇女联合会

承办单位

广州市爱德公益发展中心